销售输入(汇总方式)的步骤

概要

从执行了发货处理的数据中选择销售处理对象数据，进行销售处理。

1.画面的启动方法

1. 选择[销售管理]→[销售管理]→[输入]。
2. 从菜单选择[销售输入(汇总方式)]。
   →显示[销售输入(汇总方式)]画面。

2.查询条件的输入

→转入[项目说明]

1. 输入发货数据的抽出条件。
   要指定新建销售处理数据时，选择[新建]。
   要修正销售处理数据时，选择[修正/删除]。
2. 选择汇总单位。(仅在输入区分选择[新建]时显示)
   抽出的数据按指定单位分组后，一览显示。
3. 点击"开始(A)"按键。
   →显示[销售输入一览]画面。
   抽出的数据是执行了发货处理的数据。

3.销售对象的选择

→转入[项目说明]

1. 将希望作成销售数据的数据的[作成]复选框设为ON。
   点击[全部设置(H)]按键时，所有数据的复选框将全部变为ON。
   但是，只有“GRP”的值相同时，才能进行凭证的一次性作成处理。对于“GRP”的代码相同的数据，在作成销售凭证时将作为一张销售凭证来处理。
   另外，既使“GRP”的值相同，如果复选框既有ON又有OFF时，只有复选框为ON的数据才能作为一张销售凭证来处理。
2. 点击"详细输入(D)"按键
   →显示[销售输入]画面。

4.[标题部]选项卡的输入

→转入[项目说明]

1. 确认销售数据。
   将[自动分录对象]复选框设为ON，在自动分录处理时将作为对象数据被自动分录。
   将[冲销对象外]复选框设为ON，在冲销处理时将作为不进行冲销的数据来处理。
2. 点击[明细部]选项卡，进行[明细部]数据的确认。

5.[明细部]选项卡的输入

→转入[项目说明]

1. 确认销售数据。请在各明细行确认"单价"、"折扣率"。
2. 点击"确认(K)"按键。
   →重新计算明细行。
3. 点击[回收计划]选项卡，进行[回收计划]数据的确认。
4. 点击"单价显示(Y)"按键，显示[单价履历显示]画面。可以显示对象往来客户的过去发货履历、折扣履历。
5. 点击"折让(R)"按键，显示[折让/增值]画面。对凭证全体或个别品种进行折让、增值时，利用它输入各项费用。
   对个别品种进行折让、增值时，通过[明细部]选项卡的"本次单价"来进行。
6. 点击"计划分割(Y)"按键，显示[计划分割]画面。在明细选项卡中输入的计入数据将按「部门」或「部门/工程项目」被分割、汇总。

6.[回收计划]选项卡的输入

→转入[项目说明]

1. 确认销售数据。
   请在各明细行确认"债权计入输入金额"。
2. 点击"确认(K)"按键。
   →重新计算表格式部。
3. 请输入金额，使[金额显示表格式]部的[差额(＝A-B)]栏和[差额(＝C-D)]栏都为[0.00]。
   [差额]栏不为[0.00]时，既使点击"保存(S)"按键也不能保存。
4. 点击"保存(S)"按键。
   →销售数据将被登记。

7.凭证取消

通过[销售输入(修正)]菜单的取消功能，可以取消已输入(已保存)的凭证。

→转入[项目说明]

1. 启动对象凭证。
   通过"内部No."或"发票No."指定希望取消的凭证。
   →显示所指定的凭证。
2. 点击"冲销（M）"按键。
   金额变为负数显示。
3. 请确认[明细部]选项卡、[回收计划]选项卡的内容，根据需要作相应的修正。
4. 点击"保存(S)"按键。