销售审核的步骤

概要

在销售审核画面，进行销售数据的审核。只有经过审核的数据，才能成为[债权管理子系统]的[总括债权模块]的自动分录对象。

1.画面的启动方法

1. 选择[销售管理]→[销售管理]→[更新]。
2. 从菜单中选择[销售审核]。
   →显示[销售审核]画面。

2.查询条件的输入

→转入[项目说明]

1. 先输入审核数据的抽出条件，然后点击"显示(X)"按键。
   为了提高抽出速度，尽可能详细的输入抽出条件。
2. 抽出审核完毕的数据对它的状态进行修改时，将[审核状态]部的[审核]复选框设置为ON。

3.计入委托数据的审核

1. 对个别的审核状态进行修改时，点击表格式部的「审核状态」复选框进行状态变更。
   从「未审核()」、「审核()」、「未核准()」中选择审核状态。
2. 对抽出数据的审核状态进行全部变更时，从下拉菜单选择审核状态。
3. 对已变更了审核状态的数据，可以输入审核注释。
   在要输入审核注释的数据的[注释代码]栏里点击鼠标右键，将弹出另一窗口。在这个窗口中可以选择审核注释。或者也可以在[注释名称]栏里直接输入文本信息。
4. 如果要确认销售数据的内容时，点击"详细(D)"按键。可以确认但是不可以修改。
5. 如果要修正销售数据的内容时，点击"修正(K)"按键。
   (要对审核完毕的数据进行修正时，需先将审核状态更改为[未审核]、[未核准]，然后进行一次保存，才能修正。)
   →显示[销售输入]画面，在该画面可以修改数据。
6. 点击"保存(S)"按键，进行保存。