銷售輸入(彙總方式)的步驟
概要
從執行了發貨處理的資料中選擇銷售處理對象資料，進行銷售處理。
1.畫面的啓動方法
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選擇[銷售管理]→[銷售管理]→[輸入]。
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從功能表選擇[銷售輸入(彙總方式)]。
→顯示[銷售輸入(彙總方式)]畫面。
2.查詢條件的輸入
→轉入[項目説明]
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輸入發貨資料的抽出條件。
要指定新增銷售處理資料時，選擇[新增]。
要修正銷售處理資料時，選擇[修正/刪除]。
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選擇彙總單位。(僅在輸入區分選擇[新增]時顯示)
抽出的資料按指定單位分組后，一覽顯示。
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點擊"開始(A)"按鍵。
→顯示[銷售輸入一覽]畫面。
抽出的資料是執行了發貨處理的資料。
3.銷售對象的選擇
→轉入[項目説明]
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將希望作成銷售資料的資料的[作成]核取方塊設為ON。
點擊[全部設置(H)]按鍵時，所有資料的核取方塊將全部變爲ON。
但是，只有“GRP”的值相同時，才能進行傳票的一次性作成處理。對於“GRP”的代碼相同的資料，在作成銷售傳票時將作爲一張銷售傳票來處理。
另外，既使“GRP”的值相同，如果核取方塊既有ON又有OFF時，只有核取方塊為ON的資料才能作爲一張銷售傳票來處理。
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點擊"詳細輸入(D)"按鍵
→顯示[銷售輸入]畫面。
4.[標題部]選項卡的輸入
→轉入[項目説明]
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確認銷售資料。
將[自動過帳對象]核取方塊設為ON，在自動過帳處理時將作爲對象資料被自動過帳。
將[沖銷對象外]核取方塊設為ON，在沖銷處理時將作爲不進行沖銷的資料來處理。
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點擊[明細部]選項卡，進行[明細部]資料的確認。
5.[明細部]選項卡的輸入
→轉入[項目説明]
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確認銷售資料。請在各明細行確認"單價"、"折扣率"。
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點擊"確認(K)"按鍵。
→重新計算明細行。
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點擊[回收計劃]選項卡，進行[回收計劃]資料的確認。
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點擊"單價顯示(Y)"按鍵，顯示[單價履歷顯示]畫面。可以顯示對象往來客戶的過去發貨履歷、折扣履歷。
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點擊"折讓(R)"按鍵，顯示[折讓/增值]畫面。對傳票全體或個別貨品進行折讓、增值時，利用其輸入各項費用。
對個別貨品進行折讓、增值時，通過[明細部]選項卡的"本次單價"來進行。
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點擊"計劃分割(Y)"按鍵，顯示[計劃分割]畫面。在明細選項卡中輸入的計入資料將按「部門」或「部門/工程項目」被分割、彙總。
6.[回收計劃]選項卡的輸入
→轉入[項目説明]
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確認銷售資料。
請在各明細行確認"債權計入輸入金額"。
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點擊"確認(K)"按鍵。
→重新計算表格式部。
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請輸入金額，使[金額顯示表格式]部的[差額(＝A-B)]欄和[差額(＝C-D)]欄都為[0.00]。
[差額]欄不為[0.00]時，即使點擊"儲存(S)"按鍵也不能儲存。
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點擊"儲存(S)"按鍵。
→銷售資料將被登記。
7.傳票取消
通過[銷售輸入(修正)]功能表的取消功能，可以取消已輸入(已儲存)的傳票。
→轉入[項目説明]
- 啓動對象傳票。
通過"內部No."或"發票No."指定希望取消的傳票。
→顯示所指定的傳票。
- 點擊"沖銷（M）"按鍵。
金額變爲負數顯示。
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請確認[明細部]選項卡、[回收計劃]選項卡的內容，根據需要作相應的修正。
- 點擊"儲存(S)"按鍵。