売上承認の手順

概要

売上承認で、売上データの承認を行います。承認を行ったデータのみ［債権管理サブシステム］の［統合債権モジュール］にて自動仕訳の対象となります。

1.画面の呼び出し方法

1. ［販売管理］→［販売管理］→［更新］を選択します。
2. メニューから［売上承認］を選択します。
   →［売上承認］画面が表示されます。

2.検索条件の入力

→「項目説明」へ

1. 承認するデータの抽出条件を入力し、"照会（X）"ボタンをクリックします。
   抽出速度を向上させるためには、できるだけ細かく抽出条件を入力します。
2. 既に承認されているデータを抽出して状態を変更する場合には、［承認状態］部の「承認」チェックボックスをONにします。

3.計上依頼データの承認

1. 個別に承認状態を変更する際には、スプレッド部の「承認状態」チェックボックスをクリックして状態を変更します。
   「未承認（）」、「承認（）」、「否認（）」から承認状態を選択します。
2. 抽出したデータの承認状態を一括して変更する場合には、プルダウンメニューから承認状態を選択します。
3. 承認状態を変更したデータに、承認コメントを入力することも可能です。
   承認コメントを入力するデータの、［コメントコード］欄にカーソルを合わせて右クリックすると、別ウィンドウが開き承認コメントをポップアップで選択できます。また、［コメント名称］欄に直接テキスト入力することも可能です。
4. 売上データの内容を確認する場合には、"詳細（D）"ボタンをクリックします。内容の確認はできますが、修正はできません。
5. 売上データの内容を修正する場合には、"修正（K）"ボタンをクリックします。
   （承認済のデータを修正するには、承認状態を「未承認」、「否認」に変更していったん保存する必要があります。）
   →［売上入力］画面が表示され、データの修正が可能になります。
6. "保存（S）"ボタンをクリックします。